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9:23，早上起来得早，效率还是明显得比平时高，马特贝现在倒是不怎么困，只是生活的压力还是让他呼吸急促，这段时间忙得好像都忘记了腹式呼吸的方法，现在赶紧来上20多个，效果还是不错。

今天第三个要整理的是航天彩虹，这个军用无人机企业和科创板的中无人机类似，是我国最大的两家军用无人机上市公司。

无人机领域的军贸与技术迭代：

中东市场订单爆发：2025年新增军贸订单预计超10亿美元，其中沙特在2024年珠海航展签署的300架彩虹-4B采购协议（40亿美元）已进入交付阶段。

彩虹-7隐身无人机（对标美国B-21）进入工程试制阶段，预计2025年Q4完成研制，单价可达8000万美元，目标市场为欧洲及日韩。

国内装备突破：彩虹-9列装中国空军，国内装备竞标取得重大突破，预计未来5年订单复合增长率超20%，受益于2025年国防预算增长7.2%。

低空物流布局：YH-1000无人运输机获国家专项补贴，计划2025年商业化落地，聚焦医疗、应急物资运输场景。

公司除了无人机业务还有光学膜业务，但这个业务暂时没有什么亮点，公司正推进新材料转型，碳纤维预浸料已进入客户试样阶段，未来可用于无人机结构件以降低成本。

国防领域：2025年全球无人机市场规模预计达500亿美元，中国国防预算增长推动装备采购需求，彩虹系列全面纳入国家装备基本盘。

低空经济：国家政策支持低空物流发展，YH-1000项目获专项补贴，潜在市场规模超千亿，但商业化落地进度仍需观察。

入选国资委“科改企业”

，聚焦“无人机+新材料”

双主业，2024年研发费用5.16亿元（+40.8%），重点投入隐身无人机、碳纤维预浸料等核心技术。

总经理魏洪海推动“全球经营、高科产品”

战略，计划将海外订单占比提升至33%。

相对于北汽蓝谷，这些涨幅大的公司基本面的确定性是没那么好的，你找不到相对合理的依据来对这些上市公司未来3-5年的营收做一个预估，但因为有明显的题材和板块热度，所以才被马特贝选入。

资金足够大的情况下，确实可以配置，像今年4月之后的小股灾低点到现在收益也确实不错。

航天彩虹当前处于“军贸订单交付延迟+新材料转型阵痛”

的关键阶段，彩虹-7隐身无人机量产（2025年Q4）及低空物流商业化落地是核心催化剂。

短期需关注2025年中报业绩（预计8月披露）及中东订单交付进度；中长期可跟踪碳纤维预浸料规模化应用及低空经济政策落地情况。

航天彩虹能不能跨越式起飞？

目前的数据肯定判断不了，耐心看完今年的中报和年报，看看公司在订单和产能方面是不是能接得住全球军贸市场的红包。

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